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IKB kaufen
21.05.2007
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Michael Seufert, Analyst der Nord LB, empfiehlt die Aktie der IKB (ISIN DE0008063306 / WKN 806330) zu kaufen.
Das Unternehmen habe im per Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2006/07 das operative Ergebnis (EBT) gegenüber dem Vorjahr um 13,1% auf 263,0 Mio. Euro verbessert. Der Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen habe um 7% auf 179,7 Mio. Euro bzw. von 1,91 Euro auf 2,04 Euro je Anteilsschein zugelegt. Die Eigenkapitalrendite vor Steuern sei von 18,8% auf 20,6% gestiegen.
Dank eines Rekordwertes im vierten Quartal habe der Zinsüberschuss vor Risikovorsorge mit 646,4 Mio. Euro den Marktkonsens klar übertroffen. Das Wachstum von 16% sei von einer Auswertung des Kreditvolumens um 3 Mrd. Euro auf 39,7 Mrd. Euro unterlegt gewesen. Die Risikovorsorge sei um 18,7% auf 259,0 Mio. Euro zurückgefahren worden. Dies stehe im Einklang mit der Vorgabe des Management, die die Risikokosten von Ende 2005/06 bis 2008/09 schrittweise um insgesamt 30% bis 40% senken wolle.
Wie die Analysten berichten würden, habe der Provisionsüberschuss im Abschlussquartal mit dem schwächsten Ergebnis im Jahresverlauf in Höhe von 21,3 Mio. Euro enttäuscht. Demzufolge habe der Provisionsüberschuss auch im Gesamtjahr mit 107,9 Mio. Euro nicht die Erwartungen des Konsens erreicht. Der Ausbau der Geschäftsaktivitäten habe zu einem kräftigen Anstieg der Verwaltungskosten um 17,8% auf 316,8 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr geführt. Dennoch habe sich die Kostenquote im Geschäftsjahresvergleich von 38,2% auf 37,8% reduziert.
Die Analysten der Nord LB raten nach wie vor zum Kauf der IKB-Aktie. (Analyse vom 21.05.2007) (21.05.2007/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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